Enregistrer une transaction financière pour votre entreprise sur Clicapp
Le guide
Jean de Clicapp
Dernière mise à jour il y a un mois
Bienvenue sur Clicapp, l'application web qui vous aide à reprendre le contrôle de vos finances ! Comment cela se fait-il ? Eh bien c'est simple vous enregistrez vos transactions financières personnelles ou celles de votre entreprise et l'application vous fournira un tableau de bord avec des graphiques qui vous permettront de comprendre vos finances et prendre des décisions éclairées pour atteindre vos objectifs financiers.
Vous devez tout d'abord comprendre qu'il existe 2 types de transactions principales les entrées et les sorties. Dans l'espace entreprises ce sont les ventes et les dépenses.
Pour enregistrez vos transactions connectez-vous dans votre compte Clicapp et vous serez redirigé sur votre tableau de bord.
Si vous êtes sur votre téléphone le menu se trouve en haut à gauche sous la forme de 3 traits horizontaux puis sur "Transactions".
Une fois que vous avez cliquer sur le menu, la page des transactions avec la liste des transactions que vous avez déjà enregistrez. Si vous êtes à votre première transaction la liste sera vide. Pour ajouter une transaction cliquez sur le bouton "Ajouter une transaction". A ce moment l'application vous permettra de choisir le type de transactions que vous voulez enregistrer.
Si vous choisissez "Nouvelle dépense", vous êtes rédigé vers le formulaire des dépenses pour le remplir.
Si vous choisissez "Nouvelle vente", vous êtes rédigé vers le formulaire des dépenses pour enregistrer votre vente.
1. Remplissez le formulaire de vente
Pour pouvoir remplir le formulaire des ventes correctement plusieurs informations sont requises comme :
- un produit ou un service vendu (ainsi que les quantités vendues)
- une compte dans lequel l'argent de la vente est comptabilisé
- un client
Vous devez créer au préalable ces informations dans les différents éléments de menu qui sont situés dans la barre de menu de gauche.
Le sous menu "Clients" se trouve directement sous l'onglet vente.
Après avoir fini de renseigner vos informations, vous cliquez sur le bouton "Créer la vente" et votre vente se retrouvera comptabiliser dans la liste des ventes ainsi que le registre principal des transactions.
2. Remplissez le formulaire pour une dépense
Pour enregistrer une dépense le processus est le même sauf que les données enregistrées sont légèrement différentes. Vous devrez renseigner en plus du compte impacté par la transaction, vous créer et désigner un fournisseur, et une catégorie.
Ces différentes informations peuvent être créés dans les différents éléments de menu qui sont situés dans la barre de menu de gauche.
